08/08/2020
Como usar o verificador de ações da FinViz para encontrar as principais ações de dividendos 1

Como usar o verificador de ações da FinViz para encontrar as principais ações de dividendos

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Como usar o verificador de ações da FinViz para encontrar as principais ações de dividendos 3

Um dos melhores rastreadores financeiros que atualmente uso é o Finviz Stock Screener. Finviz é o site em que rastreio meu portfólio e geralmente começo minha pesquisa de ações.

Embora tenha limitações para investidores em dividendos como eu, acho que é um excelente local para começar a busca por oportunidades de investimento em dividendos.

Neste post, vou orientá-lo passo a passo sobre como uso o examinador de ações da FinViz em meus investimentos diários.

Se você quiser, também pode conferir o vídeo que criei ao utilizar o screener:

Contents

Por que usar o FinViz Stock Screener?

Descobri o FinViz no início de minha carreira de investidor e o uso desde então.

Acho que suas ferramentas são fáceis de entender e, em particular, o rastreador é um dos meus favoritos. Por que você deveria usá-lo? Aqui estão meus principais motivos para usar o FinViz Stock Screener:

Razão # 1: Ótimo para gerenciamento de portfólio

Eu realmente gosto do recurso do portfólio FinViz. Como sou minimalista por natureza, o fato de poder ter todas as minhas posições em um único local, sem a necessidade de clicar nas telas ou olhar nos gráficos, é muito atraente para mim.

Eu rastreio meu portfólio em vários locais, mas o FinViz é o meu recurso típico para analisar o ganho de +/- no meu portfólio.

Razão # 2: Simplicidade

O FinViz é fácil de usar. Certamente existem muitos dados, mas acho que eles são organizados de forma que eu saiba onde as informações estão localizadas.

Usar ferramentas de design simples como esse é muito importante para mim.

No negócio de web design, entendi o quanto é importante para os usuários ter uma navegação simples através de dados, telas etc. Em tudo o que faço, penso no UX por trás da compilação.

Os construtores do FinViz.com também pensaram nisso. Depois de entender a ferramenta, é muito fácil de usar.

Razão # 3: Screener fácil de entender

Como discutido acima, a simplicidade é incorporada em todo o site, portanto é muito mais fácil de usar.

O rastreador contém muitas informações, mas depois que o usuário entende como filtrar corretamente, ele se torna uma ferramenta simples e poderosa para o investidor comum.


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Introdução básica ao FinViz.com

A tela inicial

Ao chegar no FinViz.com, você é recebido com a tela inicial.

Tela inicial do FinViz
Tela inicial do FinViz

Aqui você encontrará o ponto de partida para encontrar ações incríveis.

Esta é sua tela de introdução básica, completa com:

  • Barra de pesquisa
  • DOW, NASDAQ, S&P 500 gráficos diários
  • Principais ganhadores e perdedores do dia
  • Mapa das ações
  • Principais Notícias
  • Principais operações com informações privilegiadas

Nesta tela, normalmente olho para o mapa de ações, concluo uma pesquisa por um ticker ou utilizo o rastreador.

Primeiro, examinaremos o Mapa de ações e como eu o uso em conjunto com o FinViz Stock Screener.

Mapa das ações

Na ferramenta de mapeamento de estoque, podemos ver o desempenho de vários estoques e setores em um determinado dia.

Mapa do estoque de FinViz
Mapa do estoque de FinViz

Gosto deste mapa, pois fornece uma boa visualização do desempenho geral de vários setores.

Uma grande vantagem é que podemos clicar em um estoque específico e obter os dados sobre o desempenho da indústria como um todo.

Abaixo, vejo que a 3M ($ MMM) está em alta, então decidi passar o mouse sobre o estoque:

Mapa das Ações FinViz - Bens Industriais
Mapa das Ações FinViz – Bens Industriais

Ele não apenas traz o desempenho mais recente da MMM, mas também mostra como os ‘bens industriais – máquinas diversificadas’ também estão se saindo.

Esses dados podem ser úteis para mim, pois podem mostrar tendências gerais ou, se uma ação estiver apresentando um desempenho particularmente bom em um determinado setor, posso observar um pouco mais a fundo.

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Utilizando o Recurso da Barra de Pesquisa

Esse recurso de pesquisa é muito útil para mim na minha análise de ações. Na maioria das vezes, este é o meu local preferido quando inicio uma pesquisa de ações.

Basta conectar um símbolo de cotação e o FinViz exibirá uma lista de ações associadas a esse símbolo.

Usando a barra de pesquisa FinViz para encontrar Ford ($ F)
Usando a barra de pesquisa FinViz para encontrar Ford ($ F)

A partir daqui, podemos clicar na seleção da Ford para obter mais detalhes sobre o estoque.

Existem três seções principais na tela de estoque individual:

Seção # 1: O gráfico de ações

A primeira seção da análise individual de ações é o que você espera ver: o gráfico de ações.

Gráfico de Ação da Ford
Gráfico de Ação da Ford

Prós:

  • O gráfico principalmente porque é simples de entender.
  • O gráfico também possui castiçais e análise de tendências. Enquanto isso é usado mais no dia de negociação, eu os utilizo como FYIs no meu próprio estilo de negociação também.

Contras:

  • Embora você possa alterar o gráfico do FinViz para intervalos diários, semanais ou mensais, ele não é tão interativo quanto outros gráficos que eu uso. Parece basear-se em tecnologia mais antiga que não é interativa. Talvez eles mudem isso um dia, pois essa é a maior batida que tenho contra isso.

Seção 2: Os fundamentos e as opiniões dos analistas

A próxima seção é a análise fundamental das opiniões de ações e analistas:

Análise Fundamental e Opiniões de Analistas
Análise Fundamental e Opiniões de Analistas

Passo muito do meu tempo aqui. Gosto de examinar os números para verificar uma rápida visão geral do desempenho de cada ação em particular.

Depois de se familiarizar com esse rastreador, você poderá ver rapidamente as informações que está procurando.

Aqui está o que normalmente estou segmentando ao concluir uma rápida visão geral:

  • Valor de mercado – Isso me ajuda a ver o tamanho relativo da empresa
  • % De dividendos – Isso me dá uma rápida olhada no dividend yield
  • Preço / Reserva – Qual o valor da empresa sob uma perspectiva tangível de ativos
  • Relação rápida e atual – Quão bem capitalizada a empresa está
  • Dívida / Patrimônio Líquido – A alavancagem relativa da empresa

A próxima seção é a opinião do analista. Tomo-os com um grão de sal, mas é um exercício interessante ver se a opinião atual é de alta, baixa ou mista.

Muitas vezes, tomo as opiniões e as categorizo ​​no fundo como uma FYI. Se o estoque for recentemente favorável, tento descobrir o porquê. O mesmo acontece se os analistas também apostarem em uma ação específica.

Conhecer as metas de preço do analista é certamente uma proposta interessante que também pode ser benéfica para os investidores.

Seção # 3: Notícias e idéias

A última parte da página de ações individuais é a seção de notícias e informações.

Isso pode não ser o mais importante para meus procedimentos de análise, mas certamente é o meu favorito. Isso ocorre porque extrai os artigos mais recentes das organizações de notícias e as últimas opiniões da Stocktwits.

Pode ser divertido ler o Stocktwits para ver o que as pessoas estão dizendo sobre ações específicas. Às vezes, é uma informação boa e acionável; outras vezes, é apenas bobagem de bots.

O que estou procurando são petiscos interessantes dos quais talvez eu não soubesse antes ou que me dão algo interessante para aprofundar.

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Guia de uso do FinViz Stock Screener

Ah, aqui estamos agora. O lindo FinViz Stock Screener. Nesta seção, apresentarei um guia sobre como uso o rastreador para encontrar excelentes ações sobre dividendos.

Embora eu não utilize esse verificador tanto quanto costumava, principalmente porque construí minha própria ferramenta de seleção personalizada, venho aqui de tempos em tempos, pois ainda gosto muito dos recursos deles.

Visão geral do FinViz Stock Screener

Captura de tela do FinViz Stock Screener
Captura de tela do FinViz Stock Screener

À primeira vista, essa ferramenta de triagem pode parecer um pouco complexa e assustadora.

Parece que alguém pode ficar impressionado com dados, filtros e subfiltros.

No entanto, quando você chega a um ponto em que sabe qual estratégia utiliza para encontrar estoques, o processo de filtragem se torna muito mais fácil.

Envolver filtros

O primeiro passo que eu faço é ativar meus filtros. Embora haja muitos dados, pego meus 6 critérios de investimento em dividendos e os aplico aos filtros.

Aqui está o que eu aplico:

Filtro # 1: Capitalização do mercado: US $ 10 bilhões

Primeiro, queremos filtrar por valor de mercado. Ao clicar no menu suspenso, você obtém várias opções:

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Selecionar o + Grande (mais de US $ 10 bilhões) trará todos os US $ 10 bilhões do mercado

Agora, podemos usar um pouco de flexibilidade em relação ao valor de mercado. Eu costumo classificar com critérios mais baixos, a saber, o filtro de US $ 2 bilhões ou mais do mercado.

Seria um desafio ficar abaixo da marca de mercado de US $ 2 bilhões, pois acredito que essas ações são inerentemente mais arriscadas e podem acabar cortando seus dividendos.

Uma boa regra geral é começar com valores de mercado mais altos (ou seja, empresas mais estabelecidas) para ver se conseguimos encontrar valores.

Se lutarmos para encontrar valores com altos valores de mercado, sempre podemos reduzir para valores mais baixos. Continue lembrando que, muitas vezes, nosso risco aumenta à medida que diminuímos o tamanho do valor de mercado!

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Filtro # 2: Rendimento de dividendos: 3% +

O segundo critério pelo qual queremos filtrar é o dividend yield:

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3% + rendimento de dividendos é um ponto de partida pessoal que eu uso para classificar ações de dividendos.

Depois de utilizar o rendimento de 3% + dividendos, muitas ações serão filtradas. Isso inclui muitas empresas sólidas que pagam dividendos.

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Ações com rendimento de dividendos de 3% ainda podem ser boas compras, mas para mim, os 3% + muitas vezes representam um bom “ponto ideal” que pode demonstrar um estoque bem avaliado.

Podemos reduzir esse filtro abaixo de 3%, se necessário, para encontrar mais estoques para investimento, mas isso pode gerar ações que estão um pouco mais supervalorizadas no momento.

Qualquer coisa acima do rendimento de 3% apararia os resultados e produziria um conjunto mais refinado de jogadas de risco.

Lembre-se de praticar a estratégia de espectro de risco de investimento em dividendos!

Filtro # 3: País: EUA

O último critério pelo qual filtraremos nesta tela inicial é o país:

FinViz-Screener-Country-Filter
O rastreador nos permite filtrar por país. Observe que não podemos fazer vários critérios na versão gratuita.

Atualmente, eu viso pessoalmente ações no mercado dos EUA. De fato, a maior parte do meu portfólio de dividendos é composta por empresas nos EUA.

Isso ocorre porque eu entendo os mercados, implicações fiscais e como fazer negócios nos EUA.

Você pode escolher qualquer país que desejar; tudo é baseado na preferência pessoal.

Lembre-se de que há momentos em que é vantajoso investir fora do nosso país de origem. O mais importante é entender as implicações disso!

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Check-in: Os filtros de dividendos do FinViz Stock Screener

Se você aplicou o filtro corretamente, as predefinições do seu screener devem ficar assim:

Finviz-Screener-Dividend-Filters
Nosso verificador após a aplicação de filtros

Antes de prosseguirmos, agora é a hora de salvar nossos filtros!

Salve seus filtros

Dica: Lembre-se de salvar seus presentes para uma filtragem mais rápida no futuro. Basta criar uma conta no FinViz e clicar na opção suspensa “Salvar tela”.

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Na próxima vez que você fizer login, basta clicar na seta suspensa na guia “Minhas predefinições” e sua predefinição salva estará disponível para uso!

Filtro # 4: Dívida / patrimônio líquido (opcional)

Há mais um filtro que atribuo às vezes, que incluo aqui como opcional.

Como eu normalmente viso empresas com baixa relação dívida / patrimônio, faz sentido aplicar o filtro para essa categoria quando estou buscando mais investimentos avessos ao risco.

Para fazer isso, precisamos ir para a seção de fundamentos da ferramenta de triagem. Basta clicar na guia “Fundamental” na parte superior:

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Depois de fazer isso, você exibirá as opções fundamentais de filtro mostradas aqui:

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As opções da guia Filtro fundamental no FinViz.com

Existem muitos itens diferentes que você pode classificar nessa guia. Você pode brincar com os filtros, mas simplesmente aplicaremos a relação dívida / patrimônio inferior a 1x.

Finviz-Debt-Filter
Classificação pelo filtro de dívida / patrimônio líquido

Isso reduzirá ainda mais nossos resultados para focar naquelas empresas que possuem muito pouca dívida em relação ao patrimônio líquido.

Nesse caso, nossos resultados vão de 121 empresas para 46. Às vezes, precisamos ter um pouco de cuidado ao selecionar esse filtro de dívida / patrimônio, pois isso pode ter um grande impacto no número de empresas exibidas.

Aplicar classificações

Depois de colocar nossos filtros, agora é hora de classificar os dados.

Aqui podemos ser criativos. Existem muitas maneiras de identificar ações prontas para investir. Vou mostrar algumas das minhas maneiras favoritas de classificação.

Antes de começarmos, observe rapidamente que, para classificar os dados, basta clicar em um campo de cabeçalho na seção de dados.

Podemos classificar de duas formas principais:

  1. Crescente – aumentando de tamanho (de baixo para cima, valores mais baixos primeiro)
  2. Decrescente – diminuindo de tamanho (de cima para baixo, valores mais altos primeiro)

É importante conhecer o seu raciocínio para a classificação, a fim de configurar adequadamente os dados para exibir o que você gostaria de ver.

Meus tipos favoritos

Aqui estão alguns dos meus tipos favoritos absolutos de FinViz Stock Screener!

Classificação nº 1: relação PE

O primeiro tipo que faço é por PE Ratio de maneira crescente:

Proporção PE-Classificação-FinViz
As 20 principais empresas de PE Ratio

O que estou procurando aqui são ações potencialmente subvalorizadas que pagam dividendos e estão prontas para investimento.

Como nossa página de definições financeiras pode nos dizer, o índice PE é uma métrica de avaliação. Ele nos diz o quanto cada preço de ação está sendo negociado em relação aos ganhos (lucro) da empresa.

A regra geral é que quanto menor a relação PE, melhor a avaliação.

Temos que ter cuidado aqui, pois a proporção de PE pode ser enganosa às vezes. Pode ser menor por vários motivos, a saber, o fato de que existem raciocínios contábeis para o número que estamos vendo.

O truque é usar a proporção de PE como ferramenta, não como evangelho.

Quando combinamos a taxa de PE com outras métricas que estamos analisando, estaremos muito mais aptos a entender se a taxa de PE é justificada.

Classificar # 2: Preço

O segundo tipo que normalmente concluo é por preço (do menor para o maior):

Price-Sort-FinViz
As 20 principais empresas por tipo de preço

A principal razão pela qual eu gosto de classificar por preço de maneira ascendente é que ajuda a fornecer informações sobre as ações de que posso obter uma acumulação massiva de ações por meio do DRIP.

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Tudo igual, ao comprar ações com preços mais baixos, estou em um caminho muito mais rápido para aumentar minha renda anual de dividendos.

No entanto, lembre-se de que a regra geral é que, quanto menor o preço das ações, maior o risco.

Portanto, queremos garantir que estamos comprando para empresas que, embora tenham preços de ações mais baixos, paguem dividendos no futuro.

Podemos fazer isso através do nosso tipo de preço, indo além do preço e levando em consideração muitos outros fatores, como capitalização, índices de dívida, fluxo de caixa, etc.

Próximo: Alterar nossa guia

Para os tipos anteriores, estávamos na guia “visão geral”.

As próximas classificações exigem que alteremos nossa guia atual para a guia “financeira” mostrada aqui:

Visão geral do Finviz financeiro
Clique na guia “Financeiro” para alternar visualizações

Depois de alterar as guias, podemos prosseguir e terminar nosso tipo!

Classificação nº 3: Rendimento de dividendos

A próxima ordenação que considero benéfica concluir é classificar por dividend yield em ordem decrescente:

Dividend-Yield-Sort-Finviz
As 20 principais empresas classificadas por dividend yield

Ao concluir esse tipo, sou capaz de descobrir quais empresas estão gerando mais com uma% de dividendos para maximizar a acumulação de ações.

Aqui, novamente, precisamos ter cautela, pois existem razões pelas quais as ações estão pagando um dividendo mais alto.

A regra geral é que quanto maior o rendimento, maior o risco.

Em nosso artigo, 6 dicas de investimentos para o longo prazo, alertamos os investidores contra a perspectiva de obter rendimentos.

Nossa análise de due diligence ajudará a encontrar essas ações com os sólidos fluxos de caixa necessários para sustentar o pagamento de dividendos.

Classificação nº 4: Dívida / patrimônio líquido

O próximo tipo é por dívida / patrimônio. Esse tipo é interessante, pois pode ser feito de ambos os modos – ascendente ou descendente – para obter leituras diferentes.

Normalmente, eu me pego classificando de maneira crescente, o que significa que estou participando de ações com baixos índices de dívida / patrimônio:

Dívida / Equity-sort-FinViz
As 20 principais empresas classificadas por dívida / patrimônio

Ao entrar em empresas que possuem baixos índices de dívida / patrimônio, espero encontrar empresas bem avaliadas que operem com dívida gerenciável.

Não sou diametralmente contrário à dívida como uma forma de expandir um negócio, só não quero ver a dívida sendo usada como uma ‘muleta’ para uma empresa negativa em fluxo de caixa sustentar suas operações.

Uma situação ideal é se uma empresa tiver fluxos de caixa rotineiramente positivos e utilizar dívida com juros baixos para ajudar a aumentar o retorno do investimento (ROI).

Ao segmentar ações com uma relação dívida / patrimônio mais baixa, também protegi melhor meu pagamento de dividendos. Isso ocorre porque as empresas que assumem dívidas demais ficam em dívida com os credores, e não com os acionistas.

Se houver uma dívida excessiva, a empresa poderá enfrentar uma situação difícil durante os mercados em que o dividendo pode ser insustentável com juros altos e pagamentos de principal devido aos credores.

Esse tipo ajuda a trazer tudo isso à tona e me mostra empresas pagadoras de dividendos que operam com pouca dívida e, da mesma forma, aquelas que operam com uma dívida significativa.

Com tudo igual, prefiro investir em empresas com índices de endividamento mais baixos.

Resumo: FinViz Stock Screener

Em resumo, acho que o FinViz Stock Screener é uma excelente ferramenta que me ajudou na minha jornada de investimento.

Embora eu não use o rastreador tanto quanto costumava devido à criação de meu próprio rastreador, ainda o uso periodicamente para obter uma aparência diferente.

O FinViz continua sendo meu ponto de partida para revisar minhas posições, pois eu realmente aprecio sua interface e simplicidade mais fáceis de entender incorporadas em todo o site. É um sonho minimalista!


Você usa FinViz.com? Por que ou por que não? Quais ferramentas de triagem você usa para encontrar ótimas ações que pagam dividendos? Comente abaixo e comece a conversa!


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